Os serviços no VTEX Tracking são as coletas, atendimentos ou entregas realizadas pelo seu negócio. Para acompanhar o andamento e informações dos serviços cadastrados na plataforma, o sistema dispõe da aba Serviços no módulo Cadastro. É possível acompanhar o status de um serviço, excluir, alterar ou finalizar um serviço já cadastrado na plataforma.
Para acessar a funcionalidade vá em Cadastro > Serviços.
Depois de acessar a aba você pode:
- Visualizar os serviços cadastrados na plataforma pela Lista de Serviços;
- Utilizar os Filtros disponíveis para selecionar um serviço específico ou um conjunto de serviços;
- Finalizar serviços;
- Deletar serviços;
Não recomendamos o cadastro de novos serviços por essa aba. Para cadastrar serviços pela plataforma utilize a Importação de Serviços
Lista de Serviços
Ao acessar a aba, a página Consultar Serviços é aberta e a lista com todos os serviços cadastrados da plataforma. As informações disponíveis pela lista são:
- Portador: nome do responsável pela entrega.
- Cliente: nome do cliente.
- Parceiro: nome do parceiro (caso exista) que é o contratante do serviço.
- NF: número da nota fiscal.
- Data de Cadastro: data de cadastro do serviço na plataforma.
- Descrição: descrição do serviço e observações.
- Status: pode ser Ativo, Realizado, Cancelado pelo BackOffice, Em Andamento, Não Realizado, Roteirizado, Pausado, Retornado ao Remetente e Cancelado pelo Cliente.
- Motivo Serviço Realizado: descrição da realização do serviço.
- Motivo Serviço Não Realizado: justificativa do serviço não realizado.
Pela lista você pode visualizar os detalhes de um serviço específico, alterá-lo ou excluí-lo. Para isso clique no à esquerda da coluna do Portador:
- Visualização dos detalhes ao clicar em
Detalhes
:- Na página Detalhes do Serviços, confira as informações desejadas.
- No topo da página, clique em
Voltar para Lista
caso queira voltar a página Consultar Serviços e ter a lista de serviços. - Se quiser editar o serviço que está visualizando, no topo da página clique em
Editar
. Na página Editar Serviços Altere os itens desejados e clique emSalvar
.
- Alteração do serviço ao clicar em
Editar
:- Na página Editar Serviços altere os itens desejados;
- Clique em Salvar.
- Exclusão do serviço: ao clicar em
Excluir
. Na página Detalhes do Serviços clique emApagar
no canto superior esquerdo da tela.
Só é possível excluir e editar um serviço que possui status Ativo.
Filtros
Para facilitar a busca de serviços específicos há na parte superior da página Consultar Serviços filtros de busca:
- Tipo: o tipo de serviço entre Entrega, Atendimento e Coleta.
- Data Início: filtro da data do cadastro.
- Data Fim: filtro da data da finalização do serviço.
- Portador: proprietário da NF/ serviço .
- Cliente: nome do cliente.
- Status: Ativo, Realizado,Cancelado pelo BackOffice, Em Andamento, Não Realizado, Roteirizado, Pausado, Retornado ao Remetente, Cancelado pelo Cliente.
- Nota Fiscal: número da nota fiscal.
- Transportadora: empresa responsável pela realização da entrega.
Finalizar Serviços
Para finalizar serviços manualmente pela plataforma web do VTEX Tracking:
- Acesse o menu esquerdo e vá em Cadastro > Serviços;
- Clique no botão
Ações
; - Selecione
Finalizar Serviços
; - Uma nova janela abrirá com uma lista dos serviços que não possuem status de finalizado. Pela janela você poderá:
- Filtrar o serviço por:
Data de Início
,Data de Fim
,Portador, Cliente
,Nota Fiscal
eStatus
. Ao selecionar e preencher o filtro desejado, clique em Filtrar; - Selecionar um ou mais serviços que deseja finalizar. É possível selecionar todos os serviços que ainda não foram finalizados selecionando a caixa na coluna Selecionar Todos.
- Clique em
Alterar status
; - Selecione a Justificativa para a mudança;
- Selecione e o novo Status que os serviços receberão;
- Confira os serviços que estão selecionados, e clique em
Salvar
.
- Filtrar o serviço por:
Deletar Serviços
Para deletar um serviço pela plataforma web do VTEX Tracking:
- Acesse o menu esquerdo e vá em Cadastro > Serviços;
- Clique no botão
Ações
; - Selecione
Deletar Serviços
; - Uma nova janela abrirá com uma lista dos serviços que não possuem status Ativo. Pela janela você poderá:
- Filtrar os serviços desejados pelas data de início e data de fim: selecione as datas e clique em ;
- Selecione os serviços que deseja deletar clicando em ;
- Clique em
Deletar
;