CRM Zen - Suiteshare

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Com essa integração é possível enviar os dados do Lead, capturados através do formulário do VTEX Assisted Sales (SuiteShare) para dentro do Zen. O CRM recebe os dados, e distribui conforme regras flexíveis, criando o Contato, Negócio, Evento, e enviando a apresentação da empresa.

Para realizar a integração, utilize uma das duas formas abaixo:

No dashboard, clique em Ver todas integrações e em CRM Zen.

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Acesse Configurações > Integrações > Vendas > CRM Zen > Habilitar.

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O próximo passo, é acessar o CRM Zen e realizar o login na sua conta.

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Agora, dentro da plataforma CRM Zen localize os tokens, clicando no ícone de engrenagem e selecionando Integração.

Com as informações do Token de integração e/ou o de notas (e todos os outros que forem necessários) em mãos, acesse novamente o menu Integrações, dentro do VTEX Assisted Sales (SuiteShare).

Após localizar o CRM Zen e acessar a opção Habilitar, é preciso configurar a integração para cada formulário de captura criado. Para isso, selecione o link de captura em Selecione.

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O próximo passo, é configurar o Tipo de integração, preencher o Token de integração e configurar o Compartilhamento (opcional), conforme a estratégia da sua Empresa.

Clique em Salvar.