Crear un rol financiero

Control de acceso

Para acceder a las facturas y demás información financiera de su cuenta, debe asociar un rol financiero con todos los usuarios autorizados para visualizar esta información.

Existen dos roles financiero predefinidos: Finance y Finance Full Access. Utilizaremos Finance como referencia para este artículo, pero los pasos a continuación son los mismos para ambos roles.

Crear un rol financiero

Para crear un rol financiero:

Abra el Admin.
Acceda al módulo Gestión de la Cuenta.
Haga clic en la pestaña Roles de usuario.
Ahora, haga clic en el botón Nuevo rol.
Seleccione el rol Finance.
(Opcional) Antes de guardar, usted puede Agregar usuarios a este rol.
Haga clic en Guardar.

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El rol financiero ahora está creado y está disponible para asociarlo con usuarios existentes.

Asociar usuarios con el rol financiero

Es posible asociar un usuario con el rol Finance ya existente:

Abra el Admin.
Acceda al módulo Gestión de la Cuenta.
Haga clic en la pestaña Usuarios.
Seleccione el usuario que desea asociar.
Ahora, escoja el rol Financiero.
Haga clic en el botón al lado del rol seleccionado para agregarlo.
Para finalizar, haga clic en Guardar.

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El usuario seleccionado ahora está asociado con el rol Financiero y podrá acceder a facturas, información sobre contratos, cobros y otra información financiera.